Emily Willis e Noomi Swan e o padrasto Steven Holmes desfrutam de um ménage à trois com duas belas mulheres jovens e maduras. As garotas usam roupas bonitas e femininas, com sotaques de vermelho, branco e azul. Quando começam, elas só se tocam com os lábios antes de deslizar as mãos no corpo uma da outra e ter relações sexuais. Os meninos se revezam com sexo oral na buceta uma da outra enquanto a garota continua a fazer prazer.
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