אין מסיבה כמו מסיבה סודית, וג'ולז בלו וקייט בלום יודעות בדיוק איך לעשות החלפה מהנה!

שתי נערות מתבגרות צעירות ג'ולז בלו, קייט בלום, מגשימות את חלומן הרטוב של כל נערה מתבגרת ללא מעצורים, הן עירומות וחרמניות. הן מתחילות בלפתות אחת את השנייה עם צורות למבוגרים ואז הן המשיכו לכיף אינסופי.