सांता के कपड़े पहने एक गुप्त पुलिस वाले ने एक युवा चोर को गिरफ्तार किया और उसे परेशानी से बचने के लिए एक मुख-मैथुन की पेशकश की। सांता के राक्षस का लंड उसकी क्षमताओं का परीक्षण करता है, जिससे एक जंगली, कपड़े पहने मुठभेड़ होती है।.
शरारती मुस्कान वाली एक युवा चोर को सांता के रूप में कपड़े पहने एक गुप्त पुलिसकर्मी ने कार्य में पकड़ा। पुलिस 18 वर्षीय लड़की का सामना सख्त चेतावनी के साथ करती है, लेकिन किशोर शरारती पक्ष उसका सामना करता है। पुलिस उसके सच्चे इरादों को प्रकट करती है, और किशोर उत्सुकता से अपनी पैंट खोलता है, एक मोटी, कठोर शाफ्ट प्रकट करता है। किशोर उसे अपने मुँह में लेता है, उसे उत्सुकता से चूसता और चाटता है। पुलिस खुशी में कराहती है, किशोर के बालों में उसका हाथ उलझा हुआ होता है। किशोर फिर उस पर हाथ फेरता है, उस पर सवार होता है। उसकी तंग छोटी सी बुर बड़े लंड को अंदर तक गहराई तक ले जाती है, जिससे वह कराहती और सांस लेती है। पुलिस उसे अपने ऊपर फ्लिप करती है, उसे पीछे से ले जाती है उसके हाथ पकड़ते हैं, उसके कूल्हों को पकड़ते हुए। कैमरा फेक करने से पहले काले लंड को लेने से पहले दृश्य उसके घुटनों पर समाप्त होता है।.
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