Trans sexuální chlap se rozhodne dát svému tátovi pořádné noční doteky

Teen kluk dává tátovi masáž zadku, než odhalí svůj dlouhý péro. Eskaluje to v romantické oblasti, když se oba promění v energické, sexuálně vzrušené kostýmy crossdressera a feminizovaného muže, což končí pikantním, pozdním nočním sexuálním setkáním.