Un homme trans sexuel décide de donner à son papa de bonnes caresses nocturnes

Un ado donne un massage du cul à papa avant de révéler sa longue bite. Ça s'intensifie dans la zone romantique alors qu'ils se transforment tous les deux en robe travestie énergique et excitée sexuellement et en mâle féminisé, qui se termine par un rendez-vous sexuel épicé et nocturne.