Een trans seksuele man besluit zijn papa een goede late night touch te geven

Tienerjongen geeft papa een kontmassage voordat hij zijn lange lul onthult. Het escaleert in de romantische omgeving terwijl ze allebei veranderen in een energieke, seksueel opgewonden dress-up crossdresser en gefeminiseerde man, die eindigt in een pittige, late night seksuele ontmoeting.