Kleinborstige brunette Kenna James krijgt een rauwe stickyballs sessie met haar transgender maatje Emma Rose

Kenna James komt klaar om te neuken met haar tranny vriendin, Emma Rose, terwijl ze opgewonden wordt door een man met grote borsten. De seksualiteit van hun relatie evolueert van diepe keelgesprekken en een droge geile neukpartij.