Er zijn twee vrouwen, de een ligt met een man, terwijl de ander hem oraal neukt

Een hunk komt naar het huis van een sexy babe en haar voluptueuze vriendin voor een auditie. De brunette half naakt en met haar benen wijd open zuigt zijn lul en dreigt hem met diepe keel, ondertussen stuitert haar vriend op en neer op zijn lul. Hun 18-jarige metgezel stemt snel toe, krijg haast bij de kans van zijn leven om zijn fantasie te vervullen.