एक नींद में डूबा हुआ जोड़ा आधी रात के आनंद का आनंद लेता है, जबकि उसका साथी तब तक अपने शरीर को उत्तेजित करता है जब तक कि वे जोर-जोर से पीछे न हट जाएं।

देर रात की लालसा एक गर्म मुठभेड़ की ओर ले जाती है क्योंकि एक युवा जापानी जोड़ा अपनी इच्छाओं की खोज करता है। शौकिया उत्साही बन जाते हैं, हर सनक में लिप्त होते हैं, फुट प्ले से लेकर अपने पर्याप्त डेरियर के जोरदार झटकों तक।.