Deux filles de 18 ans qui tournent nues sont deux blondes étrangères en train d'expérimenter l'homosexualité. Leur réalisateur, Daddy, regarde hors caméra et à l'abri des regards. Suit une scène où après un massage sensuel, les acteurs s'engagent dans des rapports lesbiens passionnés, et jouissent ensemble.
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