सांता क्लॉज़ अपने कार्यालय में दो मनमोहक कल्पित बौनों के साथ निषिद्ध प्रयास में लिप्त है।

क्रिसमस की सजावट से भरे कमरे में, सांता क्लॉज़ अपने डेस्क पर 18 साल से कम उम्र के दो युवा साथियों के साथ वर्जित इच्छाओं में लिप्त है। परमानंद में डूबे उनके युवा शरीरों का दृश्य उसके माध्यम से आनंद की भीड़ भेजता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह अधिनियम में पकड़ लिया जाता है, लेकिन चोर की दृष्टि उसकी इच्छा को भड़का देती है। घुसपैठिया जल्दी से वश में हो जाता है और कार्रवाई में शामिल हो जाता है, जिससे एक गर्म त्रिगुट होता है। पीछे से युवा आकृतियाँ ली जाती हैं, उनकी पीठ बूढ़े आदमी और घुसपैठिए द्वारा आनंदित होते हुए खुशी से झुक जाती हैं। कमरा खुशी की कराहों से भर जाता है क्योंकि दृश्य करीब आता है, सांता और उसके सहायकों को थका दिया जाता है लेकिन संतुष्ट कर दिया जाता है। यह एक क्रिसमस उपहार है जिसे सांता जल्द ही नहीं भूलेगी।.