इस अंतिम दृश्य में सुंदर इसाबेला अपने गधे में एक विशाल लंड लेने के लिए सहमत होती है - और अंदर चरमोत्कर्ष।

नौ मिनट का एक हैंडसम आदमी पहली बार अपनी गंदी लकीर को ताजे चेहरे वाली 18 साल की इसाबेला के साथ चलाता है जो एक मोटे लंड को अपनी गांड में लेती है जबकि और 7 मिनट तक कराहती है। वह बड़े लंड को हिलाती है और उसे अपने युवा, तंग गधे के छेद में लपेटती है, और एक जोरदार स्खलन के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुँचती है.