काली मिल्फ एजुकेटर कार्ला मोरेली और पाइप बॉय की विशेषता वाले उसी वर्ग के मासूम किशोर विद्वान के साथ अंतरंग मुठभेड़ में लिप्त होती है।

मासूम 18 वर्षीय विद्वान एक आकर्षक काली माँ के शिक्षक से सीखता है, जिससे एक तीव्र मुठभेड़ होती है। युवा लड़की उत्सुकता से बड़ी उम्र की महिला की सेवा करती है, जो एक जंगली सवारी का जवाब देती है, अपने बड़े प्राकृतिक स्तन दिखाती है और एक विस्फोटक चरमोत्कर्ष का आनंद लेती है।.